DIENSTLEISTUNGEN

Fokus auf Ihre Ziele

Das Dorata-Investment Consulting

Erfahrenen Investoren bieten wir Unterstützung in Bezug auf die Verwaltung Ihres Vermögens. Durch individuelle Analysen von Portfolios versuchen wir, den Vermögensbewirtschaftungsprozess objektiv zu beurteilen und zielgerichtet zu steuern.

 

Zu den Schlüsselfaktoren der Anlagetätigkeit zählen eine klar definierte Anlagestrategie sowie die effiziente Umsetzung der Anlageorganisation. Ebenso zentral ist die sorgfältige Auswahl der Vermögensverwalter und deren regelmässige Überprüfung.

 

Erarbeitung und Umsetzung von Investmentkonzepten

  • Formulierung der Anlageziele

    • Analyse der Risikofähigkeit

    • Festlegung der Asset Allocation

    • Fixierung der Anlagerichtlinien und -instrumente

    • Bestimmung des Anlagestils und Benchmarks

    • Manager Selection

    • Analyse der Performance

    • Gegenüberstellung von Rendite-Risiko und Kosten

  • Spezialanalysen

  • Second Opinions

Mit Weitblick für eine punktgenaue Landung

Die Dorata-Vorsorgeberatung

Für viele Erwerbstätige ist das Pensionskassenguthaben einer ihrer grössten Vermögenswerte, dennoch verfügen sie diesbezüglich nur über sehr beschränktes Wissen.

 

Grundsätzlich sollten die Leistungen aus der Pensionskasse zusammen mit der AHV und der privaten Vorsorge die finanziellen Auslagen im Ruhestand abdecken. Aufgrund der demografischen Entwicklung stossen unsere gesetzlichen Vorsorgesysteme jedoch an Ihre Grenzen, was zu Leistungsanpassungen führt. Unseren Kunden helfen wir, einen Überblick über ihre Vorsorgesituation zu gewinnen und diese zu optimieren.

 

  • Aufklärung über die Eckpfeiler der beruflichen Vorsorge

    • Obligatorium vs. Überobligatorium

    • Versicherungsleistungen der PK

    • Freizügigkeitsleistungen

    • Einkauf in die Pensionskasse

    • Renten oder Kapitalbezug bei Pensionierung

  • Fundierte Analyse der aktuellen Situation und Aufzeigen von Optimierungspotential

Gemeinsam zum perfekten Wurf

Das Dorata-Asset Manager Advisory

Als Asset Manager sind Sie daran interessiert, dass potenzielle Investoren auf Ihre Anlagelösungen aufmerksam gemacht werden. Um die Nachfrage der Investoren mit dem Angebot erfolgreich abzudecken, müssen einige Grundvoraussetzungen erfüllt sein.

 

Durch die langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden können wir Ihnen diesbezüglich Hand bieten und Sie dabei unterstützen, dieses Kundensegment zielführend zu bearbeiten.

 

  • Festlegung der Zielkundensegmente

  • Identifikation geeigneter Instrumente

  • Ausarbeitung eines strategischen Businessplans